第四次聖杯戰爭的勝利者知道聖杯已被污染，於是決心破壞聖杯。然而破壞聖杯的結果卻是從中流出的黑泥引發了大火，毀滅了大半城市。
那黑泥自然就是此世之惡了，它藉此機會得到了自由，而後不出意外受到了蓋亞和阿賴耶的死亡注視，為了活下去，它不得不到處躲藏，但即便如此，也前前後後遭受了好幾次『命運的攻擊』，虛弱得離死就差半步。
這時的它躲在綠植中，準備附身下一個倒霉蛋。
鹿羽就是在這個時候出現的，說來黑泥也倒霉，它本意是為了奪取鹿羽的身體，卻沒想反被關在了少女的體內，還驚恐的發現這名人類少女哪是什麼普通人，居然是原初之母提亞馬特（黑泥不知道鹿羽並非真的提亞馬特）。
知道真相的黑泥差點一頭嚇暈過去。
它離開不鹿羽則是因為鹿羽那會是封印狀態，只准進不許出。不過也算因禍得福，有了少女做遮擋，黑泥成功躲過了阿賴耶和蓋亞的雙重壓制。
再後來，就是隨著少女一同回歸......不對，對黑泥來說是來到另一個世界。
而鹿羽回歸提瓦特後，封印逐漸鬆動。黑泥見狀立即從鹿羽體內分離出來，光速跑遠，陰差陽錯之下來到了楓丹。
楓丹的[諭示裁定樞機]吸收的是人們對『正義』的信仰轉換而來的能量，對此世之惡來說便是充滿了感情的力量，而在法庭上的感情難道還能是積極向上的？
呃......在楓丹好像真的能。
此世之惡自然不喜歡美好的正面情緒，它鍾愛一切黑暗的、邪惡的負面感情，這能加快它恢復力量。
於是此世之惡附在[諭示裁定樞機]上，暗戳戳的給人疊加負面buff，整體上來說就是讓人感到煩躁，邪惡的念頭在腦子裡不斷浮現。
楓丹人遇到原始胎海就會融化也不是一件不為人所知的秘密，因此此世之惡很快就知道了原始胎海的存在。
原始，原初。
聽上去就是同義詞。
但在地球還真的沒有原始這種說法，提瓦特大陸關於原初母神的記載又很少，或者說基本就沒有，於是黑泥就真的沒有把二者聯繫在一起。
它對原始胎海下手也很簡單——黑泥想要誕生，但世上沒有能夠完全裝載它的肉.體存在。黑泥之前附身過幾個楓丹人，發現楓丹人的身體和正常人的身體不同，他們的血管是一種擬態，不是真的血液。
在這之後接觸到原始胎海，黑泥很快就發現了二者的聯繫。
如此一來，黑泥自然而然產生了想法：既然原始胎海能擬態楓丹的血管，那為什麼不能給它擬態出一具身體呢？