可普通人到底怎麼樣才能追上天才的腳步啊？宇智波半夏不知道，他也不知道父親說的「有用」到底是哪方面，更不明白為什麼是宇智波而不是木葉，到最後他開了一勾玉寫輪眼，在薄暮的黃昏思考他人生的意義。
「我到底在為什麼活著啊……」
「……」
不明白，哪裡都不明白。
他獨自舔舐傷口的時候遇到了尚未叛逃的大蛇丸，大蛇丸不知出於何種原因邀請他去探尋長生的秘密，他說算了吧，我連活著的意義都沒想清楚。
「半夏君，其實你有非常出色的才能，宇智波已經走向末路了，如果你想的話，我可以幫你找到新的意義。」
直覺告訴宇智波半夏不能跟這個人扯上關係，而他的直覺也是對的，因為不久之後大蛇丸就叛逃了。
他本想按部就班地從忍校畢業，卻在收到大蛇丸的留信後得知了志村團藏的計劃和宇智波謀反的事；他想去找鼬，卻見到了當時在根部的宇智波止水，然後——
「你為什麼不殺我？」
「我為什麼要殺你？」
後來宇智波半夏想，就是那個時候，宇智波止水意識到自己沒法扭轉別人的想法，就連半夏這樣的小孩也知道宇智波沒救了，才開啟了萬花筒，才對他說：
「不要一昧地聽話了，背叛你父親，來幫我吧。」
宇智波止水的萬花筒「別天神」能徹底改變人的思維。那之後宇智波止水也告訴他了。
因為父親跟止水在宇智波即將謀反的這件事上是完全對立的立場，所以宇智波半夏也站在了父親的對立面，就像當年父親站在爺爺的對立面。
嗯，他的爺爺叫做宇智波剎那。
在二十年前的二代時期，宇智波剎那集結了一部分力量，想要謀反，但最後的結果是終身□□。父親沒有受到這件事的影響，還掌握了一部分的權力。
「父親，比起『有用』，能不能先告訴我『宇智波』是什麼？」
宇智波半夏其實是個行動能力很強的人，他用父親教給自己的手段將事情推到了另一個極端，逼迫宇智波儘快做出選擇，又利用當年爺爺的關係，舊事重提、讓父親所在的那一派漸漸失去優勢。
最後，他逼死了父親。
父親死的那天，他開了二勾玉。
他在空無一人的家裡，關著燈蜷縮在牆角，就跟那天一樣什麼都沒想，等到他被喉嚨里的血味驚醒的時候，才意識到自己在咳血。
滿手都是他自己的血。
鄰居家怕他因為父親的死而出事，就來探望他，見到他的時候說：「這是宇智波的血繼病。滿打滿算……你還能再活六七年。」
血繼病一旦爆發，就幾乎宣判了死亡。
宇智波半夏翻遍了族裡的記錄，沒找到任何血繼病能治癒的記載，去醫院拿止痛藥的時候，碰到了剛出任務回來的宇智波鼬。
「為什麼不告訴我？」
「說了也沒用吧。」